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A Los Angeles, gli umani vivono con orchi e elfi in un mondo in cui esistono creature fantastiche. L'agente di polizia della polizia di Los Angeles Dayl Ward è il primo poliziotto umano che ha come compagno l'ufficiale di polizia degli orchi Nick Jakoby. Quando Ward viene colpito da un orco e Jakoby non cattura il tiratore, si chiede se Jakoby lasci scappare l'altro orco. Durante una pattuglia, Ward e Jakoby arrestano un uomo che dice che c'è una profezia e Ward è benedetto. Nel frattempo, gli affari interni spingono Ward a trovare la verità sulla fuga del tiratore in modo che possano sparare a Jakoby. Il dipartimento magico dell'FBI interroga l'uomo che appartiene al gruppo terroristico Shield of Light che protegge i brights in modo che possano prepararsi per il ritorno del Signore Oscuro che distruggerà il mondo. Ward e Jakoby sono convocati per assistere a un disturbo e incappano in una cassaforte dello Scudo della Luce dove arrestano l'elfo Tikka e le portano la sua bacchetta magica. Presto scoprono che Tikka è braccata dal malvagio e potente elfo canaglia ...